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  发表:中国内燃机工业协会统计工作部 日期:2020/3/7 点击率:73
2020年1月内燃机行业市场经济运行综述

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据, 20201月全国内燃机销量出现较大幅度滑落,按可比口径统计,销量为325.62万台,环比增长-30.21%,与上年同期相比增长-21.89%。各燃料分类及用途分类销量同比均呈现较大降幅(仅商用车用、发电机组用内燃机同比小幅增长)。造成销量大幅滑落的原因主要是今年的传统假日春节提前到了元月,有效工作日相对减少;部分单位提前放假,节前效应明显;这些因素同样影响汽车、工程机械等终端行业,使其对内燃机行业的采购需求下降。(本期经济效益和进出口是2019年数据)2019年全年内燃机行业经济总体运行基本符合预期,三大指标除受贸易摩擦影响,出口交货值降幅较大外,营业收入、利润总额均保持了小幅增长;行业进出口受中美贸易摩擦影响,2019年全年行业进出口均为负增长,降幅在2-8%之间,相对平缓;出口额大于进口额,贸易保持顺差态势。

销量总体概述:

1月,内燃机销量325.62万台,环比增长-30.21%,同比增长21.89%;功率完成18372.74万千瓦,环比增长-25.03%,同比增长-15.78%

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分燃料类型情况:1月,在分柴、汽油大类中,柴油机、汽油机环比、同比销量均有较大降幅,柴油机降幅略小于汽油机。具体为:与上月比,柴油机增长-16.32%,汽油机增长-31.91%;与上年同期比,柴油机同比增长-12.89%,汽油机同比增长-23.21%1月,柴油内燃机销售43.15万台,汽油内燃机282.06万台。

分市场用途情况:1月,在分用途市场可比口径中,各分类用途环比均出现13%以上下降。具体为:农业机械用增长-13.20%,发电机组用增长-17.42%,商用车用增长-18.49%,工程机械用增长-19.32%,园林机械用增长-29.45%,摩托车用增长-29.32%,船用增长-36.37%,乘用车用增长-36.93%,通机用增长-59.50%

与上年同期比,商用车用、发电机组用同比增长,其他各分类用途同比下降。具体为:发电机组用增长8.15%,商用车用增长2.78%,船用增长-6.69%,农业机械用增长-15.47%,摩托车用增长-20.08%,工程机械用增长-20.93%,园林机械用增长-25.85%,乘用车用增长-28.93%,通机用增长-61.04%

1月,乘用车用销售124.00万台,商用车用28.29万台,工程机械用6.28万台,农业机械用31.55万台,船用0.16万台,发电机组用9.39万台,园林机械用15.80万台,摩托车用108.92万台,通机用1.23万台。

主要品种按单、多缸分用途情况:

单缸柴油机主要配套农业机械领域,1月市场销量环比、同比双降。1月,单缸柴油机销售6.71万台,环比增长-22.16%,同比增长-25.24%。排名靠前的五家企业为:常柴、智慧农业、金飞鱼、莱动、三环。其中配套于农业机械的1月销量6.60万台,环比增长-21.21%,同比增长-24.37%

主要配套商用车市场的多缸柴油机市场表现好于行业平均水平,市场销量环比、同比虽然不同程度下降,但均明显小于行业整体降幅。1月,多缸柴油机企业共销售36.44万台,环比增长-15.84%,同比增长-10.15%。分企业看,潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴、福康、江铃、东康、新柴、重汽前十名销量占总销量的77.00%;市场份额占比中:潍柴25.28%、玉柴9.39%、云内8.63%、全柴7.37%、锡柴7.20%、福康4.33%、江铃4.32%、东康3.93%、新柴3.65%、重汽2.91%

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1月,商用车用多缸柴油机销量23.60万台,环比增长-17.31%,同比增长-4.37%。销量前十的为潍柴、云内、锡柴、玉柴、福康、江铃、全柴、重汽、东康、杭发,其前十名销量占总销量85.93%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比28.04%,其后依次为云内9.43%,锡柴9.25%,玉柴9.10%,福康、江铃、全柴占比为5.96%6.68%;重汽、东康、杭发占比为2.36%4.49%

1月用于工程机械(21家)配套的多缸柴油机占比16.06% 1月销量5.85万台,环比增长-19.03%,同比增长-19.78%。销量前十的为潍柴、新柴、云内、全柴、玉柴、东康、卡特彼勒、广康、上柴、锡柴。其前十名销量占其总销量94.58%

1月,乘用车市场产销均出现较大降幅,主要配套乘用车市场的多缸汽油机市场也出现大幅下滑。1月多缸汽油机销量环比、同比均出现较大幅度下降。1月销售127.65万台,环比增长-34.91%,同比增长-27.54%。在55家多缸汽油机企业中一汽大众、浙江吉利、上海大众动力总成等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量的64.46%。销量前十的企业中,仅一汽大众、东本汽车同比为正增长,其余均呈现不同程度降幅,最高降幅达到-53%。乘用车用在多缸汽油机占比为96.45%1月销售123.12万台,环比增长-35.35%,同比增长-28.86%

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贸易摩擦影响持续,主要做进出口贸易的小汽油机形势严峻。在可比较的口径中,1月销量环比降幅较大、同比小幅下降。1月销售58.75万台,环比增长-19.69%,同比增长-9.58%。销量前五名企业为润通、隆鑫、华盛、农华智慧、力帆内燃机。在农业机械中,1月销量20.67万台,环比增长-15.78%,同比增长-11.46%;在园林机械配套中,1月销售15.80万台,环比增长-29.45%,同比增长-25.85% 

行业经济效益概述

据内燃机工业614家独立核算的规上企业汇总数据(含501家内燃机及配件制造业和113家汽车发动机制造业),全年内燃机行业经济总体运行基本符合预期,三大指标除受贸易摩擦影响,出口交货值降幅较大外,营业收入、利润总额均保持了小幅增长。随着国家多项促进经济发展政策效应逐步显现,自10月起营业收入、利润总额增长开始由负转正,并延续至年底;自8月起由于汽车发动机制造业出口交货情况出现30%以上的下降,行业出口交货值降幅加大。

1-12月内燃机行业主营业务收入3787.56亿元,同比增长4.21%,其中:内燃机及配件行业企业1870.61亿元,同比增长9.72%,汽车发动机制造业1916.95亿元,同比增长-0.67%;利润总额362.68亿元,同比增长4.30%,其中:内燃机及配件行业为180.90亿元,同比增长6.89%,汽车发动机制造业为181.78亿元,同比增长1.85%;出口交货值212.70亿元,同比增长-9.96%,其中:内燃机及配件制造业171.04亿元,同比增长26.37%,汽车发动机制造业41.66亿元,同比增长-58.70%

从相关指标分析可以看出行业企业经济效益得到了有效改善,国家为企业减负降税的效应明显。与年初比较,企业财务费用降幅明显:降幅由年初的-15%12月的-32.77%,其中两个细分行业中汽车发动机降幅大,下降37.31%;管理费用也得到较好控制,今年以来增长幅度在0.45-8%之间,至12月为全年最低的0.45%; 销售费用全年基本保持负增长区间,由于销售节拍不同各月起伏较大;营业成本温和增长,主要由内燃机及配件制造业所拉动;利息费用下降,同比下降明显;库存金额有所上升。以上数据表明,在市场竞争激烈的微利时期,企业不断挖掘市场,注重了企业内部成本和费用的控制。

主要指标与同期比,营业成本增长4.51%,管理费用增长0.45%,利息费用增长-7.54%,企业应收增长12.22%,存货增长7.69%,其中:产成品存货增长17.28%,销售费用增长0.51%,财务费用增长-32.77%

从重点企业集团(23家)经济数据分析,1-12月营业收入、利润总额同比增长,出口交货值同比增长为负。分别为:12. 6%6.52%-10.26%,研发费用83.06亿元,同比增长12.68%

企业效益整体表现不均衡。23家企业中营业收入、利润总额双双同比增长的仅为7家,占比30%;其中营业收入同比增长的12家,利润总额同比增长7家,4家利润为负。

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行业进出口概述

中美贸易摩擦对内燃机行业进出口贸易影响延续。

据海关总署数据整理,1-12月内燃机行业进出口延续了今年以来的下降趋势,全年均为负增长且起伏不大,降幅在2-8%之间(2月节假日多予以剔除),出口额大于进口额,贸易保持顺差态势。

1-12月进出口总额259.65亿美元,同比增长-6.57%,其中,进口109.35亿美元,同比增长-5.45%,出口150.29亿美元,同比增长-7.37%

在进口总额中,柴油机同比增长22.18%,发电机组增长4.03%,同比下降的有:汽油机和内燃机零部件,分别增长-6.18%-11.81%,由于内燃机零部件金额占比较大,占比43%,它的降幅对整体进口负增长影响较大。在进口细分类中,增幅高、相对金额较大的为船舶用柴油机,增长31.34%,进口金额为6.91亿美元;机车用柴油机增长108.4%,但进口金额不大,仅0.35亿美元。

在出口总额中,各分类均为负增长,除内燃机零部件降幅较小,增长-2.84%外,柴油机、汽油机、其他类机型、发电机组降幅在8-15%之间。在柴油机细分类中,增幅明显的为船舶用内燃机,增长10.23%,降幅较大的为机车用柴油机,增长-17.94%,较上月降幅略有减少,但这两个细分领域的金额均不大;在汽油机中,增幅较大的为车用往复活塞发动机250ml<排量≤1000ml,增长13.66%,较前几个月有所回落,而50ml<排量≤250ml3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机增长-16.41%-18.14%,降幅与上月基本持平,而后者在汽油机金额中占比较大,达12.57亿美元。

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说明:本文由中国内燃机工业协会统计工作部提供




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