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  发表:内燃机工业协会 日期:2019/6/15 点击率:67
2019年5月内燃机行业市场综述

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据, 20195月全国内燃机销量环比下降;与上年同期相比,柴油机降幅较小,汽油机降幅较大。1-5月,内燃机市场销量延续了前几个月的下降趋势,柴油机销量降幅较小,汽油机降幅近20%。究其主要原因还是由于国五国六标准切换,市场观望情绪浓厚,造成乘用车市场连续多月下滑;商用车延续上月小幅下降;受一季度销量透支、下游需求放缓及高基数影响,工程机械市场也出现了下滑;贸易战的影响有所显现,进出口贸易降幅有扩大趋势。行业经济总体较为平稳运行态势,利润总额指标回落较大,其占比超过半数的汽车发动机制造业是降幅元凶;国家税减新政为行业带来实实在在的利好,重点企业效益有所改观。

销量总体概述:

5月,内燃机销量368.87万台,环比增长-6.26%,同比增长-15.41%;功率完成17788.85万千瓦,环比增长-9.14%,同比增长-19.65%

1-5月内燃机累计销量1883.28万台,同比增长-16.57%。累计功率完成96667.49万千瓦,同比增长-12.89%

分燃料类型情况:5月,在分柴、汽油大类中,柴油机、汽油机环比均下降,柴油机下降略大;与上年同期相比,柴油机小幅下降、汽油机降幅较大。与上月比,柴油机增长-7.98%,汽油机增长-6.01%;与上年同期比,柴油机同比增长-1.22%,汽油机同比增长-17.11%5月,柴油内燃机销售46.07万台,汽油内燃机322.78万台。

1-5月柴油机累计销量242.46万台,同比增长-1.89%;汽油机累计销量1640.74万台,同比增长-18.37%

分市场用途情况:5月,在分用途市场可比口径中,与上月比,除发电机组用、园林机械用环比增长外,其他各分类用途均出现不同程度负增长,区间在-2.5%-24.8%。具体为:发电机组用环比增长5.6%;园林机械用环比增长14.7%;农业机械用、商用车用环比增长在-2.5-2.8%,摩托车用环比增长-4.18%;乘用车用、工程机械用、通机用、船机用环比增长-12%-25%

与上年同期比,商用车用、农用机械用、船用、园林机械用、通机用同比增长,其他各分类用途同比负增长。具体为:通机用同比增长18.9%,船用同比增长15.3%;农业机械用、园林机械用、商用车用同比增长在0.7-3.9%;发电机组用、摩托车用、工程机械用同比增长-5.9%-10.1%,乘用车用增长在-29.3%5月,乘用车用销售128.71万台,商用车用27.36万台,工程机械用6.56万台,农业机械用28.88万台,船用0.27万台,发电机组用12.05万台,园林机械用20.57万台,摩托车用141.67万台,通机用2.80万台。

1-5月累计销量各分类用途除商用车用、船用外同比均为负增长态势。具体为:船用、商用车用同比增长0.5%3%;工程机械用、农用机械用同比增长-4.9%-8.7%,通机用、摩托车用、乘用车用、园林机械用同比增长在-10.8-21.6%,发电机组用同比增长-39.6%1-5月,乘用车用累计销量735.15万台、商用车累计销量138.69万台、工程机械用累计销量37.28万台、农业机械用累计销量152.56万台、船用累计销量1.24万台、发电机组用累计销量46.36万台、园林机械用累计销量94.09万台、摩托车用累计销量663.46万台、通机用累计销量14.44万台。

主要品种按单、多缸分用途情况:

主要配套于农业机械的单缸柴油机,5月销量环比小幅下降,同比小幅增长,累计销量小幅下降。5月,单缸柴油机销售8.77万台,环比增长-3.79%,同比增长-5.99%。累计销量42.69万台,同比增长-5.44%。排名靠前的五家企业为:常柴、智慧农业、三环、金飞鱼、四方。其配套于农业机械的5月销量8.41万台,环比增长-4.91%,同比增长5.81%,累计销量41.42万台,同比增长-4.82%

多缸柴油机环比、同比双降,同比累计小幅下降。5月,多缸柴油机企业共销售37.30万台,环比增长-8.91%,同比增长-2.78%,累计销量199.77万台,同比增长-1.10%。分企业看,潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴、江铃、新柴、福康、东康、重汽本部前十名销量占总销量的73.05%,前十集中度较上月(73.07%)基本持平;市场份额占比中:潍柴17.63%;玉柴11.28%;云内、全柴7%9%,锡柴、江铃、新柴5%6%;福康、东康、重汽本部2%5%

用于商用车配套的多缸柴油机占比61.70% 5月,商用车用多缸柴油机销量23.92万台,环比增长-5.54%,同比增长-0.79%,累计销量123.27万台,同比增长-1.14%。销量前十的为潍柴、玉柴、江铃、云内、锡柴、福康、全柴、重汽、东康、杭发,其前十名销量占总销量82.50%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比19.78%,其后依次为玉柴12.49%,江铃、云内、锡柴、福康占比为7.8%9.3%;全柴、重汽、东康、杭发占比为3.1%4.3%。各多缸企业纷纷争夺的客车市场中,玉柴始终保持领先地位。

用于工程机械(21家)配套的多缸柴油机占比17.28% 5月销量5.99万台,环比增长-14.71%,同比增长-12.23%,累计销量34.53万台,同比增长-4.41%。销量前十的为新柴、潍柴、全柴、云内、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、上柴、锡柴。其前十名销量占其总销量95.18%

受乘用车市场销售持续快速下滑影响,多缸汽油机5月销量环比、同比继续下降。5月销售130.99万台,环比增长-11.86%,同比增长-28.69%,累计销量744.89万台,同比增长-19.33%。在54家多缸汽油机企业中一汽大众、上通五菱、吉利控股等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量的58.98%。累计销量前十的企业中,上通武汉、东本汽车、东本发动机同比销量为正增长,其余均呈现不同程度降幅,降幅较上月均有所扩大。乘用车用在多缸汽油机占比为97.79%5月销售127.32万台,环比增长-12.54%,同比增长-29.44%,累计销量728.43万台,同比增长-19.84%

小汽油机企业多,规模小、较散。在可比较的口径中,5月销量环比、同比小幅增长,累计销量同比大幅下降。5月销售59.02万台,环比增长5.01%,同比增长2.01%1-5月累计销量281.13万台,同比增长-22.56%。销量前五名企业为隆鑫、润通、华盛、智慧农业、力帆内燃机。在园林机械配套中,5月,销售20.57万台,环比增长14.69%,同比增长1.63%1-5月累计销量94.09万台,同比增长-21.62%;在农业机械中,5月销量16.73万台,环比增长5.14%,同比增长2.42%1-5月累计销量86.34万台,同比增长-14.19%

行业效益

据内燃机工业(含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造业)603家独立核算的规模以上法人企业汇总数据,1-4月内燃机行业经济总体较为平稳运行态势,三大指标与上年同期比均保持增长,与上月比均为增幅回落,利润总额指标回落较大,其占比超过半数的汽车发动机制造业是降幅元凶。国家41日起增值税减税新政为行业带来实实在在的利好,重点企业效益有所改观。

1-4月内燃机行业主营业务收入1363.94亿元,同比增长2.25%,比上月增长3.49%略有回落,其中:内燃机及配件行业673.48亿元,同比增长9.18%,与上月比基本持平,汽车发动机制造业690.46亿元,同比增长-3.71%,比上月-1.92%降幅扩大;利润总额148.67亿元,同比增长9.63%,比上月13.43%增幅回落近4个百分点,其中:内燃机及配件行业为69.20亿元,同比增长18.23%,比上个月13.03%增幅扩大5.2个百分点,汽车发动机制造业为79.47亿元,同比增长3.1%,比上月增长13.81%回落近11个百分点;出口交货值为91.09亿元,同比增长7.77%,比上月增长8.7%略有回落,其中:内燃机及配件行业为60.47亿元,同比增长9.77%,比上月13.4%增幅回落近4个百分点,汽车发动机制造业31.22亿元,同比增长4.09%,比上个月0.14%增幅略有扩大。

从相关指标分析看,营业成本、管理费用、财务费用、利息支出同比分别增长1.26%7.82%5.31%16.59%,销售费用同比分别增长-12.2%,企业应收账款同比增长-2.81%,存货同比增长12.87%,其中:产成品存货同比增长8.99%,内燃机配件制造业超过20%,比上月增加近7个百分点;企业资产负债率50.77%。以上各项指标可以看出内燃机行业经济基本运行中规中矩,比较好的是营业成本增幅较上月略有下降,且增幅低于营业收入;应收账款降幅较上月扩大。不太好的是财务费用、利息支出增幅较上月扩大。

从重点企业集团(24家)效益数据分析,营业收入、利润总额、出口交货值环比略有回落同比保持增长,增幅分别为:15.02%4.03%14.97%,其环比降幅较大的出口交货值降5个百分点;新增指标研发费用为19.15亿元同比增长25.46%

国家41日起增值税减税新政制造业最受益。内燃机行业属于制造业,仅其中降低税率(适用于16%税率项目改按13%)一项上就可以看到明显成效。从重点企业集团数据情况看,1-5月应交增值税同比增长-12.49%,比1-3月降幅扩大10个百分点。减税降负提振了企业活力,在营业成本、销售费用,管理费用环比下降4个百分点,应收(存货下降7个百分点、产成品下降6个百分点)下降5个百分点上都有所反映,均出现可喜的变化。

但是,企业效益整体表现不均衡,在重点企业集团24家中,营业收入和利润总额双双同比增长的企业仅为4家,占比17%;其中仅营业收入同比增长的8家,利润总额同比增长6家。

随着国家更大的力度减税降负政策全面落实后,相信内燃机行业会出现更加积极的变化。

行业进出口

中美贸易战的影响在内燃机行业有所显现,整体进出口贸易降幅有扩大趋势。据海关总署提供的数据整理,前四个月内燃机行业进出口贸易延续了前几个月下降,且降幅扩大;其出口降幅大于进口。在进口中,汽油机、内燃机零部件降幅超10%,在出口中,汽油机、发电机组降幅分别18.4%8.39%。具体为:进出口总额82.09亿美元,同比增长-5.32 %,比上个月降幅扩大2个百分点,其中,进口35.17亿美元,同比增长-3.91%,比上个月降幅扩大1.34个百分点,出口46.91亿美元,同比增长-6.35%,比上个月降幅扩大2.49个百分点。





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